Nachdem Patrick Jane Red John so nahe wie noch nie gekommen war, langweilen ihn seine anderweitigen Fälle, die er zusammen mit dem CBI Team um Agent Lisbon lösen soll. Für ihn zählen einzig weitere Spuren von Red John.
Minelli ist der Meinung, dass dieses spezielle Team von Ermittlern inzwischen zu sehr mit dem Fall des Red John beschäftigt ist - wenn nicht Jane sogar ein potentielles Risiko darstellt. Deswegen übergibt er den Red John-Fall an Agent Sam Bosco. Darüber ist Jane natürlich alles andere als erfreut, und auch die Agents Lisbon, Rigsby, Cho und van Pelt erheben Einwände.
Jane sieht keinen Sinn mehr darin, weiter für das CBI zu arbeiten und will nur noch den einen Fall abschließen und danach endgültig verschwinden. Dieser "letzte" Fall ist der Mord an einer Frau, die zuerst betäubt und dann erstickt wurde. Niemand weiß jedoch, wer die Frau eigentlich ist...
Stück für Stück fördern Jane und die anderen Agents immer mehr Fakten zu diesem Fall zu Tage, so etwa, dass die Ermordete eine Million Dollar von ihrem vorherigen Arbeitgeber gestohlen haben soll...
Neben den Ermittlungsarbeiten versucht Jane aber auch Kontakt zu Agent Bosco aufzubauen, um herauszubekommen, ob dieser etwaige neue Erkenntnisse im Red John-Fall mit ihm teilen wird.
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Drehbuchautor: Bruno Heller
Regie: Chris Long
Erstausstrahlung CBS: 24.09.2009
Erstausstrahlung Sat 1: 28.02.2010